Solicitud mensual de documentos
¡Hola, {{nome}} ({{empresa}})! El mes de {{mes}} está llegando a su fin. Necesito hasta el {{prazo}}: 1) Facturas emitidas, 2) Facturas recibidas, 3) Extractos bancarios. Puedes enviarlos por aquí.
🧾Para Equipos de contabilidad
CRM de WhatsApp para Estudios Contables
Propuesta de honorarios en el embudo con valor abierto, reclamo masivo de documentos y seguimiento que no se pierde en la corrida.
Equipos de contabilidad: dolores reales
¿Reconoces alguno de estos problemas?
1
El cliente se olvida de enviar una factura y la declaración se atrasa
2
Muchos clientes (más de 50) se volvieron un caos de mensajes
3
El cobro de honorarios se atrasa sin recordatorio
4
Preguntas del cliente fuera de horario sin ningún límite
Plantillas listas para Estudio Contable
4 mensajes listos para usar
Copia y pega en CRPRO — las variables entre {{}} se completan automáticamente con los datos del contacto.
Envío de la boleta de impuestos
¡Hola, {{nome}}! Boleta de {{tipo_imposto}} de {{mes}}: R$ {{valor}}. Vence el {{data}}. PDF y código de barras: {{link}}. Paga hasta el {{prazo}} sin intereses.
Recordatorio de vencimiento (3 días antes)
¡Recordatorio amistoso, {{nome}}! La boleta de {{tipo}} vence en 3 días ({{data}}). ¿Ya la pagaste? Envía el comprobante.
Cobro de honorarios
¡Hola, {{nome}}! Honorarios de {{mes}}: R$ {{valor}}, según el contrato. Enlace de pago: {{link}}. Vence el {{data}}.
Preguntas frecuentes
Estudio Contable: dudas sobre CRM de WhatsApp
¿Cómo organizo una cartera de muchos clientes (más de 50)?▾
Etiquetas por tamaño (microempresa, régimen simplificado, beneficio presunto) más etapa (al día, pendiente, moroso). Filtros e informes.
¿Límite fuera del horario de atención?▾
Un mensaje automático fuera del horario comercial. El cliente lo entiende. No te vuelves rehén de WhatsApp.
¿Cobro recurrente de honorarios?▾
Sí, Asaas. La mensualidad genera un cobro automático más un recordatorio por WhatsApp.
¿Vale la pena para un estudio de un solo contador?▾
Sí. Profesionaliza, automatiza los recordatorios mensuales y organiza la cartera. R$ 249,90/mes se paga con un cliente extra al mes.
¿Comparando CRM de WhatsApp?
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