Solicitud mensual de documentos
¡Hola, {{nome}}! {{mes}} está por terminar. Necesito hasta el {{prazo}}: 1) Facturas emitidas, 2) Facturas recibidas, 3) Extractos bancarios. ¿Me los mandas por aquí?
🧾Para Contadores
CRM de Ventas en WhatsApp para Contadores
La propuesta de honorarios se vuelve negocio en el embudo, con valor abierto y alerta de detención. La rutina de la cartera sigue sola.
Contadores: dolores reales
¿Reconoces alguno de estos problemas?
1
El cliente se olvida de mandar la factura y la declaración se atrasa
2
La pregunta de impuestos de un cliente llega al WhatsApp personal un sábado
3
Cartera grande, difícil de saber quién está al día y quién no
4
El cobro de honorarios se atrasa por falta de organización
Plantillas listas para Contador
4 mensajes listos para usar
Copia y pega en CRPRO — las variables entre {{}} se completan automáticamente con los datos del contacto.
Envío de declaración
¡Hola, {{nome}}! Tu declaración de {{tipo_imposto}} del mes {{mes}}: R$ {{valor}}. Vencimiento {{data}}. PDF/código de barras: {{link}}. Paga antes del {{prazo}} para evitar intereses.
Recordatorio de vencimiento (D-3)
¡Recordatorio, {{nome}}! Tu declaración {{tipo}} vence en 3 días ({{data}}). ¿Ya pagaste? Si sí, manda el comprobante por aquí. Si no, enlace: {{link}}.
Respuesta automática fuera de horario
¡Hola, {{nome}}! Recibí tu mensaje fuera del horario laboral. Te respondo mañana desde las 9h. En caso urgente sobre un plazo de hoy, llámame: {{telefone}}.
Preguntas frecuentes
Contador: dudas sobre CRM de WhatsApp
¿Cómo organizar una cartera grande de clientes (50+)?▾
Etiquetas por tamaño (pequeño, mediano, grande) más etapa (al día, pendiente, moroso). Filtros e informes facilitan ver quién necesita atención.
¿Puedo enviar la declaración (PDF) por WhatsApp?▾
Sí, CRPRO almacena adjuntos por contacto. La declaración queda en el historial — útil cuando el cliente reclama "no la recibí."
¿Se puede poner un límite fuera de horario?▾
Mensaje automático fuera del horario laboral. El cliente lo entiende. No te vuelves rehén del WhatsApp.
¿Cobro recurrente de honorarios?▾
Sí, vía integración con una pasarela de pago. La mensualidad genera cobro automático más recordatorio por WhatsApp cada mes.
Contador: lo que también buscan
CRPRO se adapta a la rutina de cada profesional y de cada tipo de negocio.
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