Aviso de renovación (60 días antes)
¡Hola, {{nome}}! Tu {{tipo_seguro}} (póliza {{numero}}) renueva en {{dias}} días. Ya busqué opciones en el mercado y tengo una propuesta {{percentual}}% más barata. ¿Quieres verla?
🛡️Para Corredores de seguros
CRM de Ventas en WhatsApp para Corredores de Seguros
Cada cotización se vuelve negocio en el embudo, con valor abierto, cadencia de seguimiento y alerta cuando la renovación se detiene.
Corredores de seguros: dolores reales
¿Reconoces alguno de estos problemas?
1
La póliza vence y el cliente se olvida de renovar — pierdes la comisión recurrente
2
Mezclas cliente actual con lead nuevo en la misma bandeja
3
La cotización tarda porque buscas datos en hojas de cálculo
4
Los siniestros se pierden en conversaciones sin seguimiento
Plantillas listas para Corredor de Seguros
4 mensajes listos para usar
Copia y pega en CRPRO — las variables entre {{}} se completan automáticamente con los datos del contacto.
Cotización solicitada
¡Hola, {{nome}}! Para cotizar tu {{tipo_seguro}}, necesito: {{dados_necessarios}}. ¿Me lo mandas por aquí mismo? Te doy 3 propuestas en máximo 24h.
Apertura de siniestro
Hola, {{nome}}. Recibí la notificación del siniestro. Acabo de abrir el expediente {{numero}}. Para agilizar: ¿me mandas foto del {{documento}} y descripción de lo ocurrido?
Renovación confirmada
¡Listo, {{nome}}! Tu {{tipo_seguro}} se renovó por 12 meses más. Póliza nueva: {{numero}}. Recibo/débito: {{valor}}. Cualquier duda, aquí estoy.
Preguntas frecuentes
Corredor de Seguros: dudas sobre CRM de WhatsApp
¿Cómo ayuda el CRM a un corredor de seguros a no perder una renovación?▾
Cada póliza tiene una fecha de vencimiento registrada. El CRM dispara mensajes automáticos 60, 30 y 7 días antes del vencimiento, sin que tengas que acordarte. La renovación se vuelve un proceso, no una excepción.
¿Se puede integrar con un sistema de cotización?▾
Vía integración externa (n8n o personalizada). Cuando la cotización está lista en el sistema, dispara un mensaje automático con el enlace de la propuesta al cliente. Reduce el tiempo de cotización de horas a minutos.
¿Puedo tener una vista de mi cartera (activos, en renovación, perdidos)?▾
Sí, vía etiquetas y etapas del kanban: activos · en renovación · en cotización · perdidos · prospectos. Filtros e informes por cartera o producto.
¿Y la privacidad de datos sensibles (identificación, datos de salud del seguro)?▾
En el canal oficial de WhatsApp para empresas, la conversación llega de Meta al CRM por una conexión cifrada (TLS). Los datos se almacenan cifrados en reposo. CRPRO registra el consentimiento y cumple la normativa de privacidad local.
Corredor de Seguros: lo que también buscan
CRPRO se adapta a la rutina de cada profesional y de cada tipo de negocio.
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