Propuesta en el embudo con honorarios abiertos, documentos del cierre reclamados en masa y onboarding de cliente empresa con etapa y plazo.
Llega el día 20 y la mitad de los clientes todavía no envió los extractos — y la culpa del atraso en el cierre cae en el estudio
El cliente manda la factura por foto al WhatsApp personal del contador, que después tiene que rebuscar en la conversación meses más tarde para encontrar el documento
Vence el impuesto, el cliente paga multa y jura que "nadie avisó" — aunque la boleta se envió semanas antes, sin registro de quién mandó qué
En la temporada de la declaración, 300 clientes preguntan lo mismo al mismo tiempo y la atención se vuelve un caos de mensajes sin leer
El socio, el analista fiscal y personal respondiendo por el mismo número, cada uno en su móvil, sin saber quién respondió qué
Un cliente nuevo tarda semanas en enviar el contrato social, el certificado digital y los poderes — y el onboarding se traba sin que nadie lo siga
Copia y pega en CRPRO — las variables entre {{}} se completan automáticamente con los datos del contacto.
¡Bienvenido(a) a {{escritorio}}, {{nome}}! 🎉 Para iniciar la migración de {{empresa}}, necesito: 1) Contrato social y modificaciones, 2) Certificado digital A1, 3) Las últimas 12 boletas de impuestos pagadas, 4) Poder electrónico del portal fiscal. Puedes enviar todo por aquí mismo — queda registrado y nada se pierde.
¡Hola, {{nome}}! Cierre de {{mes}} de {{empresa}}: todavía faltan {{documentos_pendentes}}. ¿Puedes enviarlos hasta el {{data_limite}}? Después de esa fecha el cierre se atrasa y las boletas pueden salir justo sobre el vencimiento.
{{nome}}, la boleta de {{imposto}} de {{empresa}} está lista: R$ {{valor}}, vencimiento el {{data_vencimento}}. Va adjunta. Responde PAGADO tras el pago para que la dé de baja por aquí. ⚠️ Después del vencimiento se aplican multa e intereses.
Atención, {{nome}}: el plazo de {{obrigacao}} de {{empresa}} termina el {{data}}. Ya estamos preparando la presentación por aquí — solo necesito que confirmes {{informacao_pendente}} hasta el {{data_limite}} para transmitirla sin apuros.
¡Hola, {{nome}}! La temporada de la declaración {{ano}} empezó y el plazo va hasta el {{data_final}}. Para declarar sin apuros, envíame: certificados de ingresos, certificados de bancos y corredoras, gastos médicos y de educación. ¿Te mando el checklist completo?
¡Hola, {{nome}}! La nómina de {{mes}} de {{empresa}} cerró: {{funcionarios}} colaboradores, total de R$ {{valor_total}}. Boletas del fondo de cesantía y de seguridad social van adjuntas, vencimiento el {{data}}. ¿Alguna alta o baja prevista para el mes que viene?
¡Hola, {{nome}}! Envié la propuesta de honorarios para {{empresa}} ({{plano}}, R$ {{valor}}/mes) el {{data_envio}}. ¿Te quedó alguna duda sobre el alcance? Si tiene sentido, puedo iniciar la migración este mismo mes sin costo de implementación.
Reclamar documentos del cierre en masa, con plantilla personalizada por pendiente y seguimiento en el kanban
Enviar boletas de impuestos, seguridad social y fondo de cesantía con aviso de vencimiento y confirmación de pago por el propio cliente
Ejecutar el onboarding de cliente empresa con checklist de documentos y estado visible para todo el equipo
Manejar la temporada de la declaración a escala: checklist, recolección de certificados y estado de la declaración por cliente
Avisar a toda la cartera de una vez sobre plazos y cambios de obligaciones
Contadores: dudas sobre CRM de WhatsApp
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