Alguien pregunta cuánto tienes en negociación y la respuesta honesta es "como treinta mil, creo". El número sale de memoria, porque la información está repartida entre conversaciones de WhatsApp, una hoja de cálculo desactualizada y lo que cada vendedor recuerda. A fin de mes descubres qué se cerró, pero nunca supiste, a mitad de mes, qué estaba a punto de cerrarse y qué llevaba tres semanas detenido.
El kanban no cuenta tarjetas, suma dinero. Mirar la columna de propuesta y ver el total ahí dentro es una información distinta a "tengo doce negocios abiertos" — es la que responde la pregunta que realmente hace el dueño.
Las etapas llevan un hito: calificado, propuesta, ganado, perdido. Con eso el embudo deja de ser una secuencia de nombres que cada empresa inventa y pasa a tener puntos comparables — se puede decir cuánto entró como calificado y cuánto llegó a ganado.
Además de lo que está abierto, el panel muestra lo que ya se ganó y perdió en el período, el ticket promedio y la tasa de conversión. Es el retrato de toda la organización, calculado a partir de los negocios del embudo — no de una hoja aparte que alguien tiene que alimentar a mano.
Un negocio que pasó el plazo de la etapa queda señalado, y el historial muestra quién movió la tarjeta y cuándo. Así el valor abierto viene con contexto: no es solo cuánto, es cuánto está avanzando y cuánto lleva detenido demasiado tiempo.
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Un embudo con valor por etapa, hitos de conversión y un panel de ingresos ganados, ticket promedio y conversión existen desde Start. El contacto nuevo se vuelve negocio por un gatillo en la base de datos en todos los planes.
Ver la grilla completa de planesSi alguno de los puntos de abajo es innegociable para ti, mejor saberlo ahora que a mitad de la prueba.
No existe pronóstico. El negocio no guarda fecha prevista de cierre ni probabilidad, así que CRPRO dice qué está abierto hoy — nunca cuánto de eso va a cerrarse antes de fin de mes.
Ingresos ganados, ticket promedio y tasa de conversión son de la organización. No existe el mismo recorte por vendedor: el informe individual mide volumen de conversaciones, no dinero.
No se puede importar el embudo ni los negocios de otro CRM. La importación trae contactos; las etapas y los valores abiertos se cargan a mano, o por la API en los planes que la incluyen.
No existe enriquecimiento de lead por identificador de empresa. Lo que el embudo sabe sobre el negocio del otro lado es lo que alguien escribió o lo que surgió en la conversación.
Rara vez viene solo. Estos suelen aparecer en el mismo embudo:
Cada contacto nuevo ya entra como oportunidad, con valor abierto y plazo por etapa. Ves lo que se detuvo antes de perderlo.
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